大摩：升石藥集團目標價至11港元 重申“增持”評級-焦點消息

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摩根士丹利發布研報稱，石藥集團（01093）最新的指引，將2025至27年的總收入預測分別下調6.2%、4.8%及2.6%。根據最新指引和年度至今的趨勢，該行下降集團的毛利率和銷售開支比率預測，并提高了研發開支比率預測，將2025年至26年的經常性純利預測分別下調10%和6%，并上調2027年預測2%，而2028至30年的純利預測則因許可收入的貢獻而上調。該行將集團目標價由9.6港元升至11港元，續予“增持”評級。

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