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一、熱點前瞻（8.14）熱點一：影視傳媒邏輯概述：2023年暑期檔首次3部影片票房破20億，8月總票房（含預(yù)售）破40億。目前，2023全國電影總票房破300億，充分滿足了居民旺盛的觀影需求。點評：電影市場復(fù)蘇的大趨勢已經(jīng)變得十分明顯，相關(guān)行業(yè)公司也將充分受益于此。相關(guān)公司：?中國電影——是中國電影行業(yè)的重要上市公司之一。公司擁有豐富的電影制作、發(fā)行和銷售經(jīng)驗，并與全球多家知名電影公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。橫店影視——主營業(yè)務(wù)為影視投資、制作、發(fā)行、電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)。幸福藍(lán)海——主營業(yè)務(wù)是電視劇制作、發(fā)行和電影全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，其中電影全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)涵蓋了制作、院線、發(fā)行和影城放映整個完整的電影全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。
熱點二：快充電池邏輯概述：寧德時代或?qū)l(fā)布快充電池。7月份寧德透露，新產(chǎn)品充電10分鐘可行駛400公里，僅比加油稍慢一點，有望在2023年推出。未來不久，寧德時代將實現(xiàn)充電5到7分鐘即可行駛400公里的超快充電池，徹底解決充電焦慮問題。點評：比亞迪吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發(fā)布了800V技術(shù)的布局規(guī)劃，隨著寧德時代麒麟電池4C快充技術(shù)的推廣應(yīng)用，800V高壓新能源車將迎來在中國市場的元年。相關(guān)公司：信德新材——產(chǎn)品覆蓋10°C一280C軟化點、25%一80%結(jié)焦值包覆材料，產(chǎn)品種類齊全，軟化點及結(jié)焦值上限高，是多家龍頭負(fù)極企業(yè)的主要供應(yīng)商;黑貓股份——的電級導(dǎo)電炭黑已開始小批量供貨，在快充場景下,導(dǎo)電劑在正極、負(fù)極添加比例會進(jìn)一步增加。
熱點三：航空運輸邏輯概述：美發(fā)布新指令，自2023年9月1日起，允許中方航司每周執(zhí)行最多18個中美往返直航客運航班。自2023年10月29日起，增加至每周24班，這一數(shù)量將較目前正在執(zhí)飛的中美航班數(shù)量翻倍。點評：隨著近期國際航班消息面?zhèn)鱽砝茫A(yù)計下半年至明年，國際航班有望加速修復(fù)，需求端也將呈現(xiàn)熱度提升。國際航線放開將帶來國際游客恢復(fù)，帶動整體旅客運輸需求恢復(fù)。航空供需構(gòu)有望反轉(zhuǎn)，或迎來量價齊升的局面。
相關(guān)公司：中國國航——公司現(xiàn)已擁有廣泛的國際航線、均衡的國內(nèi)國際網(wǎng)絡(luò)；南方航空——公司是中國運輸飛機最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運量最大的航空公司。提供國內(nèi)、港澳臺地區(qū)及國際航空客運、貨運及郵運服務(wù)。吉祥航空——航空客貨運輸業(yè)務(wù)為公司的主業(yè)。華夏航空——主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)、國際的航空客貨運輸業(yè)務(wù)。
熱點四：中成藥邏輯概述：廣州的中藥材價格近期也普遍走高。中藥材漲價后，對上、下游產(chǎn)業(yè)鏈均產(chǎn)生較大影響，有長期服用中藥的患者表示，如今一服滋補中藥的價格已從過去的60元漲到100元。點評：存量和增量有望共促中藥行業(yè)持續(xù)向好，其中增量將為行業(yè)未來發(fā)展提供更大驅(qū)動力。相關(guān)公司：達(dá)仁堂——公司擁有1個國家機密品種，1個國家秘密品種，4個中華老字號品牌，5個中藥保護(hù)品種，5項國家級非遺，9個治療優(yōu)勢病種推薦中成藥，114個獨家品種；信邦制藥——公司擁有11個國家基藥目錄品種、24個國家醫(yī)保目錄品種。粵萬年青——目前主要產(chǎn)品線聚焦膽道類、降糖類、心腦血管類、感冒類、補益類等中醫(yī)優(yōu)勢領(lǐng)域。
二、操作策略周五大盤放量長陰下破，周末又沒有利好刺激，預(yù)計今天還將慣性走弱，回補7月25日缺口，如果盤中再次出現(xiàn)恐慌殺跌，有望出現(xiàn)超跌反彈。
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